Een partnerschap aanmaken: de andere omgeving zoeken, relatieverzoek versturen en rechten instellen.
Naast het machtigingsverzoek (voor accountants en intermediairs) kun je ook handmatig een partnerschap aanmaken met een andere organisatie. Dit is nuttig als je wilt samenwerken met een leverancier, klant of partner zonder het formele machtigingsproces.
Om een partnerschap aan te maken heb je nodig:
De andere partij moet dezelfde vereisten hebben.
Log in op platform.econnect.eu en ga naar Partners in het hoofdmenu.
Klik op Vind partners en zoek de organisatie waarmee je wilt samenwerken op naam of KvK-nummer.
Selecteer de gevonden organisatie en klik op Relatieverzoek versturen. De andere partij ontvangt een e-mail met het verzoek.
De andere partij bevestigt het relatieverzoek per e-mail. Na acceptatie is het partnerschap actief.
Ga naar de partneromgeving, selecteer de organisatie waaraan je toegang wilt verlenen en voeg de gebruiker toe als Lid of Beheerder van die organisatie.
Ga naar Partners > Relatiemanagers.
Klik op Verbind en selecteer de gebruiker die je als relatiemanager wilt aanstellen.
Je kunt meerdere relatiemanagers per partnerschap instellen.
Met een actief partnerschap kun je documenten delen met de partnerorganisatie. Ga naar een document en kies Delen. Je kunt kiezen uit drie rechtenniveaus:
Documenten kunnen worden gedeeld met individuele gebruikers, groepen of hele organisaties.
Vraag de andere partij om de spammap te controleren. Controleer ook of het e-mailadres klopt. Je kunt het relatieverzoek opnieuw versturen via het platform.
De relatiemanager-rol moet apart worden toegekend door een beheerder in het gebruikersbeheer. Zonder deze rol kun je geen partnerschappen beheren. Vraag je beheerder om de rol aan je toe te kennen.
Na het aanmaken van het partnerschap kun je documenten delen met gebruikers in de partneromgeving. Ga naar een document, kies Delen en selecteer de ontvanger. Je kunt kiezen uit drie rechtenniveaus: Volledig toegang, Kan bewerken of Lezen mogelijk.
Liever een klant koppelen via het machtigingsproces? Bekijk hoe het machtigingsverzoek werkt.
Zoek een partner